纽泰格: 关于纽泰转债赎回结果的公告

发布日期：2025-11-29 08:57    点击次数：75

证券代码：     301229     证券简称：      纽泰格        公告编号：      2025-108 债券代码：     123201     债券简称：      纽泰转债                    江苏纽泰格科技集团股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 可转换公司债券发行上市概况 （一） 可转换公司债券发行情况    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）同意注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 元，实际募集资金净额为 344,079,669.80 元，上述募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并已 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕340 号）。 （二） 可转换公司债券上市情况    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券已于 2023 年 7 月 （三） 可转换公司债券转股期限    本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起满 六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 （四） 可转换公司债券转股价格调整情况 告编号：2024-036）。公司实施 2023 年年度权益分派，                                “纽泰转债”的转股价格由人民币 29.88 元/股调整为人民币 21.25 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 21 日起生效。                                                 （公 告编号：2024-070）。公司向 33 名激励对象归属 782,880 股股票，公司总股本因本次归属增加。 “纽泰转债”的转股价格由人民币 21.25 元/股调整为人民币 21.19 元/股，调整后的转股价格 自 2024 年 10 月 15 日起生效。                            “纽泰转债”的转股价格由人民币 21.19 元/股调 整为人民币 15.04 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 26 日起生效。 二、 可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况    （一）有条件赎回条款    根据公司《募集说明书》，“纽泰转债”有条件赎回条款的相关约定如下：    在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应 计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：    ①在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不 低于当期转股价格的 130%（含 130%）；    ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；    i：指可转换公司债券当年票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算 尾）。    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的 转股价格和收盘价计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。    （二）票面利率    第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年    “纽泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。    （三）触发有条件赎回条款情况    自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，公司股票已出现在任何连续三十个交易日中 至少十五个交易日的收盘价格不低于“纽泰转债”当期转股价格的 130%（即 19.55 元/股）， 触发“纽泰转债”的有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定， 公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价格，赎回全部未转股的“纽 泰转债”。 三、 赎回实施安排    （一）赎回价格及赎回价格的确定依据    根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“纽泰转债”赎回价格为 100.36 元/ 张（含税）。计算过程如下：    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；    i：指可转换公司债券当年票面利率（即 1.00%）；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算 尾）。    其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 11 月 5 日）止的实际日历天数为 131 天（算头不算尾）。    每张债券应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×131/365≈0.36 元/张    每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张    扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”） 核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。    （二）赎回对象   截至赎回登记日（2025 年 11 月 4 日）收市后在中国结算登记在册的全体“纽泰转债” 持有人。   （三）赎回程序及时间安排 次赎回的相关事项。                                     “纽泰转债”将在 深交所摘牌。 赎回款到达“纽泰转债”持有人资金账户日，届时“纽泰转债”赎回款将通过可转换公司债 券托管券商直接划入“纽泰转债”持有人的资金账户。 回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。 四、 “纽泰转债”赎回结果   根据中国结算提供的数据，截至 2025 年 11 月 4 日收市后，“纽泰转债”尚有 11,005 张 未转股，即本次赎回数量为 11,005 张。本次赎回价格为 100.36 元/张（含当期应计利息，当 期年利率为 1.00%，且当期利息含税）                    ，扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次 赎回共计支付赎回款 1,104,461.80 元（不含赎回手续费）。 五、 “纽泰转债”赎回影响 经营成果及现金流量不会产生较大影响。 影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。 短期内对公司的每股收益有所摊薄。 六、 “纽泰转债”摘牌安排   自 2025 年 11 月 14 日起，公司发行的“纽泰转债”（债券代码：123201）将在深交所摘 牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于纽泰转债摘牌 的公告》（公告编号：2025-109）。 七、 最新股本结构   截至赎回登记日（即 2025 年 11 月 4 日）收市后，公司最新的股本情况如下：                        本次变动前                 本次变动数量                     本次变动后     股份性质               数量                可转债转股        其他变动             数量                                 比例（%）                                             比例                                                                                    （%）                       （股）                 （股）          （股）            （股） 一、有限售条件流通股        46,364,932    57.96        -        5,843,869     52,208,801    31.02 高管锁定股                 478,653    0.60        -        51,730,148    52,208,801    31.02 首发前限售股            45,886,279    57.36        -        -45,886,279        -          - 二、无限售条件流通股        33,635,068    42.04    22,530,843   72,354,445    128,520,356   68.98 三、总股本             80,000,000    100.00   22,530,843   78,198,314    180,729,157   100.00   注：1、本次变动前股本为截至 2024 年 1 月 2 日（开始转股前一交易日）的总股本情况， 本次变动后股本为截至 2025 年 11 月 4 日（赎回登记日）的股本情况。 公司总股本结构和数量发生变动。 八、 咨询方式   咨询部门：江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会办公室   咨询地址：江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号   咨询电话：0517-8499 7388   传真：0517-8499 1388   邮箱：ntg-bd@jsntg.com 九、 备查文件   特此公告。                         江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会